Hugo reçoit de graves menaces anonymes à l'école qu'il fréquente. Pourquoi tente-t-on de l'effrayer ? Il ne se connaît pourtant pas d'ennemi... Après avoir été témoin d'un violent combat lors duquel son frère aîné est laissé pour mort, Brandon est résolu à braver sa peur et sa solitude pour découvrir la vérité derrière cette terrible affaire. Nouvellement déménagée, Myéline tente de se faire des amis à sa nouvelle école.
Voyant que Brandon est rejeté de tous en raison de son embonpoint, elle noue des liens avec lui et, par ricochet, avec Hugo. Les trois adolescents, qui sont loin d'avoir froid aux yeux, formeront bientôt un trio inséparable habité par la même urgence d'agir face aux mystères dont ils sont entourés. Arriveront-ils à faire la lumière sur ces étranges événements ? ... Quel est le pire ? Des menaces de mort, des railleries blessantes à répétition ou la divulgation d'un secret très personnel devant tout le monde ?