L'histoire se passe dans le nord des Highlands d'Ecosse. Le grand metteur en scène et auteur Ronald Mac Donald, qui vient de connaître un immense succès pour son interprétation du Macbeth de Shakespeare, entraîne sa troupe dans une nouvelle aventure théâtrale dont il a conçu le diabolique scénario. Châteaux hantés, sorcières et Green Lady composent les éléments légendaires de l'histoire locale dont il s'inspire pour attirer ses comédiens dans un jeu où la réalité finit par rattraper la fiction. Les héros jouent la tragédie de John Sinclair, agonisant dans son cachot de Girnigoe, celle de la princesse Astrid qui se jette du haut de la tour d'Ackergill, mais ils pénètrent aussi dans un périmètre marqué essentiellement par le tragique.