Franck Luckett, marin-pêcheur de Cornouailles, ne sait comment aider Billy, son fils handicapé mental. Annie Treyarnon, médecin, s'est donnée sans compter aux oeuvres humanitaires et se désespère de n'avoir pas su guérir le monde. Maria Schweniger, sa mère, traîne sa myélomatose et son passé nazi. Kathleen, fille d'Annie et petite-fille de Maria, erre à travers son adolescence, entre adultes désabusés et enfance handicapée, entre rêve et réalité. Elle projettera Billy et sa mère dans un rêve étrange où Billy sera "Bright Millar", héros involontaire d'une légende vieille de deux siècles. Elle sera la première à entrer en communication avec Billy, lui permettant d'exprimer enfin à son père sa quête véritable. Et c'est vers Kathleen que se tournera Franck pour lui demander de lui apprendre "ce que c'est qu'être un bon père".