Depuis 400 ans, un dragon règne en tyran sur une cité, servi par son bourgmestre et le fils de ce dernier. Chaque année, la population doit lui offrir une jeune fille qui mourra de dégoût après une "horrible nuit de noces". Quelques habitants se sont révoltés, mais chaque mutinerie s'est achevée dans un bain de sang. Les choses prendront-elle un tour nouveau avec l'arrivée du héros professionnel Lancelot ? Cette fable créée en 1944 à Moscou (et aussitôt interdite), montre que le dragon d'Evguéni Schwartz reprend régulièrement du service aux quatre coins du monde...