Pourchassé par les tueurs à gages d'une très vilaine reine, un prince charmant se transforme en chat et se retrouve dans un autre monde. Un chat qui parle a de quoi étonner, même à notre époque, une belle princesse endormie, une dactylo rêveuse et boudeuse, un commis voyageur qui en a pourtant vu d'autres et un zonard revenu de tout. Et comme le chat est un peu magicien, il va secouer tout ce petit monde avec de grands éclats de rire. Rendu à sa forme humaine, il se souvient avec nostalgie du temps où il avait des griffes. Qu'à cela ne tienne ! Il redeviendra minet et finira ses jours heureux comme un roi !