Peter, 13 ans, est un solitaire. Incompris par sa famille, il rêve d'échapper à son quotidien trop lourd. Un jour, non loin de chez lui, il découvre une vallée où il se sent enfin lui-même, tant cet endroit est magique. Lors de l'une de ses escapades, il rencontre une fille de son âge en train de dessiner. Annie veut être artiste et se présente comme une "wish girl", elle exauce les voeux. Vite inséparables, les enfants explorent les environs.En totale communion avec la nature, ils se laissent happer par la féérie du lieu : les oiseaux suivent les figures et les mots que Peter dessine dans le ciel avec ses doigts ! Quand Annie lui apprend qu'elle a un cancer et qu'elle doit bientôt commencer une radiothérapie qu'elle refuse, par peur d'être trop diminuée, Peter et Anny décident de fuir dans la vallée, certains qu'elle les protègera. Peter et Annie vont y apprendre à s'écouter, rire, créer, et enfin se découvrir.