Sam vit à Londres chez son horrible tante Candy, qui l'a recueillie à la disparition de ses parents et la déteste. Heureusement, elle a Lola, un orang-outan qui l'a pour ainsi dire élevée et lui a appris de nombreux tours de magie. Un jour, dans une malle au grenier, Sam découvre un carnet de magie dans lequel sont répertoriés les trucs usuels d'un magicien, et est cachée une liste de noms. Puis Sam voit apparaître dans un rêve un homme qui serait son grand-père, un sorcier d'une tribu perdue aux confins de Nouvelle-Guinée. Le vieux sage enjoint son fils adolescent - le père de Sam donc - de partir de par le monde à la recherche d'une réponse à chacune de ces trois questions : Qu'est-ce que la magie ? , Qu'est-ce qu'une illusion ? , Qu'est-ce que la réalité ?