En vacances sur une île, Samuel, 10 ans, fait la connaissance de Tess, 11 ans. Celle-ci lui demande s'il sait jouer de la trompette, s'il s'y connaît en poissons clowns ou en ébénisterie. Puis elle l'invite à danser la valse, au beau milieu de la rue. En quelques minutes, les deux enfants sont devenus amis. Tess révèle à Samuel le plan qu'elle a échafaudé pour rencontrer l'homme qu'elle croit être son père. Après avoir découvert l'existence d'un certain Hugo Faber dans un carnet de souvenirs de sa mère, Tess a retrouvé cet homme sur facebook et l'a contacté en prétendant qu'il avait gagné un séjour d'une semaine sur l'île où elle habite. Elle a prévu de le recevoir, avec sa compagne, dans la maison de vacances inoccupée de sa mère