Avant que le garçon ne soit un homme. Avant de devenir l'espion mondialement connu, James Bond fut un garçon de treize ans comme les autres. Après la mort de ses parents dans un accident de montagne, il intègre le prestigieux collège d'Eton où il devient l'ennemi juré de George Hellebore, un jeune Américain arrogant dont le père, richissime marchand d'armes, est fasciné par la science. De retour en Ecosse, chez sa tante et son oncle, pour les vacances, James fait la connaissance de Kelly, un gamin débrouillard à la recherche de son cousin mystérieusement disparu. L'enquête des deux garçons les conduit dans une propriété jalousement gardée, appartenant à lord Hellebore, le père de George. James parvient à entrer dans le manoir et découvre un projet démentiel baptisé Silverfin qui vise à créer des superhumains, de véritables machines à tuer...