"La grande magie". Dans un hôtel de villégiature, on annonce l'arrivée d'un magicien, Otto Marvuglia, artiste raté qui vit d'expédients. Pour un peu d'argent, il accepte de faire disparaître Marta Di Spelta lors d'un tour de magie, pour qu'elle rejoigne son amant. Il tente alors de convaincre le mari, Calogero, que l'absence de sa femme n'est qu'une illusion...
"Sik-Sik". Sik-Sik, un illusionniste, a rendez-vous dans un théâtre avec Nicola, son assistant, pour répéter ses numéros. Mais ce dernier tarde à venir et c'est un certain Rafele qui va le seconder et faire échouer chacun de ses tours...