Les parents de Philippon l'envoient chez tante Gobert pour apprendre la discipline. La tante de Philippon a pour seule distraction de pêcher l'unique poisson du lac, une carpe de douze kilos, en chantant la chanson de sa grand-mère. En trente ans, elle n'a jamais réussi à l'attraper. Manque de chance, Philippon la pêche dès son arrivée, ce qui met sa tante très en colère. La nuit tombée, la carpe commence à parler au jeune homme surpris et lui révèle un secret : quand elle va de l'autre côté du lac, elle se transforme en jeune fille. Philippon la relâche. Sa tante, ayant prévu de la faire cuire, le chasse illico de chez elle. Il retrouve alors Lutin, ce petit être aux refrains entraînants qu'il avait rencontré lors de son trajet, et sur ses conseils part en canot, en chantant, pour remplacer la carpe. Arrivé sur l'autre rive, Philippon la reconnaît, transformée en jeune fille. Mais cette dernière affirme ne l'avoir jamais vu. En retournant à son canot, il rencontre un pêcheur amoureux de tante Gobert. Ensemble, ils réussissent à faire partir monsieur Toutamoi qui voulait expulser tante Gobert, puis vont repeupler le lac de carpes. Tante Gobert laisse Philippon retourner chez lui où son père l'attend, satisfait