Pour devenir une apprentie sorcière, croire en soi est le plus puissant des sortilèges !

Brume a du mal à se réjouir d'avoir vaincu le dragon qui terrifiait son village, car elle vient de découvrir que son grimoire appartenait autrefois à la célèbre Naïa, disparue il y a des années sans laisser de traces.

Toujours accompagnée de son fidèle assistant, le petit cochon Hubert, et d'Hugo, son meilleur ami, Brume se lance dans la plus dangereuse des quêtes : retrouver l'antre de la sorcière, qui se situerait au cœur de la forêt des âmes perdues ! Mais il est facile de se perdre dans ces bois peuplés de créatures étranges... Brume parviendra-t-elle à retrouver Naïa et à rassembler par la même occasion les morceaux de sa propre histoire ?