Le regard sans cesse accroché au ciel, constellé de bombes allemandes, Sarah Brown n'a pour toute richesse une sa valise, baptisée Humphrey, de bonnes intentions et une bienveillante inefficacité... Mais Lorsqu'elle croise la route du fidèle Harold, un balai égaré par une sorcière londonienne, c'est pourtant bien à elle qu'il incombe de le restituer à sa propriétaire. Avec son chien David, Miss Brown découvre alors l'île Moufle, nichée entre la Forêt Enchantée et la commune de Faërie, où se dresse une petite maison curieusement nommée "Le Fort Intérieur" ...