Les vacances d'été sont terminées, et Henry a hâte de retourner au Château des Nuages pour revoir ses amis et Phénix. Mais cette rentrée s'annonce différente des autres. De nouvelles règles sont établies afin de protéger les Sept-Feux, plus menacés que jamais : les Griffeuillus, qui ont autrefois trahi l'alliance, semblent sortis de leur sommeil et sont désormais introuvables !
Pour couronner le tout, la barrière magique qui protégeait l'école a été endommagée et quelqu'un en a profité pour leur envoyer un mystérieux message. Or, l'expéditrice serait Lady Blackstone en personne...