Après une opération ratée, au cours de laquelle il a défiguré une jeune femme, le professeur Rossiter doit quitter l'Angleterre au plus vite. Le chirurgien plasticien s'enfuit en France, accompagné de son assistant, et prend le nom de Schueler. Il se réfugie dans le cirque de Vanet, qui accepte de lui céder son affaire en échange d'une opération sur le visage marqué de sa fille, Nicole. En dix ans, sa troupe gagne une renommée européenne. Mais régulièrement, des accidents étranges coûtent la vie à ses artistes, aux femmes notamment qui ont fait part de leur désir de quitter le cirque. Intriguée, Scotland Yard dépêche un inspecteur sur les lieux...