Rio de Janeiro, 31 décembre 1999. Pour le prix de sa liberté, Joao doit éliminer un homme avant minuit, mais sa victime n'est autre que son meilleur ami... Pendant ce temps, Maria, terrassée par un chagrin d'amour, décide de mettre fin à ses jours. C'est le destin qui aura le dernier mot, à minuit, sur le toit d'un immeuble surplombant la plage de Copacabana. Le réalisateur de "Central do Brasil" et "Carnets de voyage" retrouve sa complice des premiers films, Daniela Thomas, pour une co-réalisation où le passage à l'an 2000 porte l'énergique espoir d'un futur poétique et pacifié.