En 1977, un an après la mort de Mao, Robert revient en Chine accompagné de sa petite fille, Blanche, 10 ans. Il est envoyé comme instituteur dans une communauté de coopérants français, qui aident les chinois à construire un complexe pétrochimique à Hangzhou. À peine arrivé, il est intrigué par le manège d'une belle jeune fille "Lune d'Automne" qui lui donne des rendez-vous secrets dans le jardin du "Pavillon Rouge" où se produit une troupe d'acrobates. Un film sur la mystification du réel et les faux-semblants, dans une Chine qui a toutes les apparences d'un labyrinthe enchanté mais piégé. Et l'un des rares films interprétés par Alain Bashung, émouvant dans un récit mystérieux...