Nicola, une jeune humaine, parcourt le monde des démons aux côté de Simon, un marchand ambulant du peuple des diables. Recueillie plus jeune par son compagnon de route, elle doit constamment cacher sa véritable nature, au risque d'être pourchassée. Mais Nicola n'est pas non plus tout à fait une humaine comme les autres : elle est la petite fille d'une sorcière ! Au travers des péripéties de la téméraire Nicola et du bienveillant Simon, c'est un univers rempli de démons, fantômes, fées, et autres créatures magiques qui se dévoile.Un voyage inattendu dans un monde rempli de merveilles digne de Tim Burton.