Le grand moment est enfin arrivé : c'est la fameuse nuit des sorcières ! les apprenties sorcières sont déjà bien excitées car, pour la première fois, elles vont enfin avoir le droit de voler jusqu'à la montagne aux sorcières. Pour voler au dessus des nuages , il leur faut une bonne mémoire et des nerfs d'acier. Mais la petite sorcière du tonerre est particulièrement nerveuse: avec ses éclairs, elle sème le désordre autour d'elle et déroute ainsi les autres. Mais personne ne veut abandonner, chaque sorcière veut arriver la première sur la montagne aux sorcières et danser autour du granf feu magique !