Dans cette boîte se trouvent soixante-dix gravures sur bois originales. Chacune illustre une chanson de blues dont la traduction se trouve au dos ; elles s'assemblent en un grand grand tableau picaresque. On y lira le destin d'un bluesman itinérant, tour à tour métayer, trimardeur, musicien de rue, bagnard, ouvrier, bootlegger, vaudouisant... De carte en carte, le blues raconte la dure histoire des Noirs américains durant la grande Dépression, du Sud raciste au Nord inhospitalier, en passant par les prisons et les tripots, les églises et les cirques, les routes et les voies ferrées.