Mike appartient au Ku Klux Klan, comme ses parents. Humilier, insulter ou même brutaliser les Noirs fait partie de son quotidien. Mais lorsque Mike entend pour la première fois Martin Luther King parler, quelque chose commence à changer en lui... Son amour pour la belle Kate révoltée par le racisme des Etats du Sud, sa propre réticence à la violence qui l'entoure, à laquelle il participe, le choc de la guerre du Vietnam vont le transformer profondément...

"Jim et moi, on a rejoint discrètement le quartier où les Noirs avaient prévu de se réunir pour décider de la poursuite ou non du boycott. On s'est cachés derrière un mur, pas très loin de l'église où un pasteur noir excitait la foule. On entendait sa voix dans des hauts-parleurs. Il répétait que les Noirs étaient fatigués d'être maltraités et humiliés depuis si longtemps. La voix de ce type avait quelque chose de troublant. On avait l'impression qu'il arrachait les mots de ses tripes..."