Quelques jours avant son examen de fin d'année, le jeune Etienne Saglio, alors étudiant à l'école de Cirque, se casse le pouce. Devant l'impossibilité de présenter son numéro de jonglage, il décide d'apprendre à voler à ses balles. Cette rencontre fortuite avec la magie va littéralement bousculer son parcours, jusqu'à l'amener à créer une nouvelle discipline, entre illusionnisme, théâtre et manipulation d'objets. En le suivant pendant trois ans sur sa nouvelle création, ce film propose une plongée dans l'univers d'Etienne Saglio. Un conte onirique peuplé de renard, de loup et de géant, qui invite le spectateur à perdre doucement pied dans un voyage où se mêlent avec étrangeté l'illusion et le réel pour convoquer les tréfonds de notre inconscient.